青岛恒星集团旗下产业，山东青岛恒星

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年3月15日，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）披露子公司广饶吉星轮胎有限公司（以下简称“吉星轮胎”）《关于投资恒宇科技重整暨签订〈重整投资框架协议〉的公告》。公司拟收购重组山东恒宇科技有限公司（以下简称“恒宇科技”或“目标公司”），总投资8.99亿元（不含税费）。我们将额外发布相关内容如下。

一、公司参与本次组织重组的背景

1、恒宇科技收到广饶县人民法院2018（2018）鲁0523民破6第《民事裁定书》号启动破产重整程序的判决书，同日，山东正芳律师事务所决定启动破产重整程序。收到，管理员。 2019年2月25日，管理人向每位合格投资者发出第《山东恒宇科技有限公司管理人告知函》号，要求合格投资者提交投资计划，预计金额必须在8.97亿元以上，否则该计划无效。

2、经公司初步评估，宜兴轮胎提交了8.99亿元报价（《山东恒宇科技有限公司重整投资方案》），经管理层综合考虑，最终选定其为重组投资者。根据北京中通华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》号（中通华审[2019]040167号），标的企业的土地、房产、机器设备、无形资产、长期投资等资产为，预计市值为1,229,902,000 元。

二、我公司参与本次组织重组的意义

响应国家深化供给侧结构性改革战略，进军“轮胎之都”广饶县，借力轮胎产业整合机遇，整合恒宇科技优质产能。在广饶县建立了自己的轮胎生产基地，充分利用恒宇科技的区域优势，借助恒宇科技现有的工厂布局和产能，提高双星的国内、国际市场份额，进一步扩大和优化公司产能。

恒宇科技主营业务为全钢子午线轮胎、工程轮胎、军用轮胎生产，目前拥有全钢轮胎65万套、半钢轮胎600万套的生产能力。实际产能80万套，全钢轮胎产能1000万套，半钢轮胎产能符合公司产能规划要求。

2017年12月，公司子公司双星东风轮胎有限公司宣布实施环保全面搬迁计划，东风轮胎从2018年上半年开始逐步停产。为满足订单需求，公司于2017年12月开始对恒宇科技资产进行经营租赁。通过一年多的租赁经营，我们已经建立了成熟的产品线和销售网络。此次投资重组将整合恒宇科技全部产能，可弥补2019年东风汽车搬迁停产对半钢轮胎产能的影响。维护市场份额、满足市场秩序非常重要。它满足您的需求并有助于您公司的持续运营。

3、恒宇科技的债务申报情况及未来债务偿还计划

根据广饶县人民法院2018年7月22日公告，山东恒宇科技有限公司债权人须自该日起45日内向山东恒宇科技有限公司管理人书面申报债权. 据说是必须要做的。我们对公告内容进行保证，包括索赔金额、是否有资产等，并提交相关证明材料。如果申报的索赔是共同索赔，则必须明确说明。未在上述期限内申报债权的，可以在破产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报，但此前已进行的分配可以追加分配。补充索赔声明的审核、核实费用由其承担。未申报债权的，不得按照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序强制执行。

重整期间，受托人应当同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案（含债务清偿计划），经债权人会议批准，并接受人民法院判决。公司投资8.99亿元，将按照法院批准的偿债计划，用于偿还标的公司已确认的全部债务。根据规则《破产法》，“对于根据重整计划减少或减少的债务，债务人从重整计划执行完成后将不再负责偿还。”

四、本次交易的资金来源

本次收购的资金来源于自有资金和银行贷款。公司于2019年3月15日披露《关于为子公司吉星轮胎提供担保的公告》，同意为子公司吉星轮胎向商业银行申请5亿元贷款提供担保。本次申请的5亿元贷款将用于收购恒宇科技项目融资，其余部分将通过自有资金或引入其他投资者解决。

5、未来重组程序

公司作为恒宇科技的重组投资者，将通过存续重组模式收购目标公司100%的股份，或者通过出售重组模式取得目标公司的资产所有权。

存续重建是指目标公司法人资格延续，公司收购目标公司100%股权，目标公司纳入资产评估报告列示资产，目标公司纳入资产评估报告列示资产。资产评估报告。这意味着未登记的资产不属于资产评估报告。通过实施重整计划，自重整计划完成之日起，目标公司不再承担清偿根据重整计划清偿或减少的债务的责任。出售式重组是指我公司取得目标公司房地产（资产评估报告所列资产）的所有权。

下一步，管理人将制定拟定重整计划，待恒宇科技第一次债权人会议及法院判决后，管理人将实施拟定重整计划。尽管能否获得债权人会议或法院判决尚存在一定不确定性，但公司表示将严格按照监管规定披露项目进展等信息。

特别公告。

青岛双星有限公司

董事会

2019 年3 月21 日